Kundenportal
Dein Kunde sieht das Angebot, stellt Fragen und nimmt an oder lehnt ab. Du siehst Aktivität und Nachrichten in Echtzeit.
Kurz gesagt
- Schreibe ein Angebot und versende es (oder einfach teile den Portal-Link).
- Dein Kunde öffnet den Link, sieht alle Positionen und kann sofort annehmen oder Fragen stellen.
- Du siehst seine Aktivität in Echtzeit, beantwortest im Portal, er erhält eine Mail.
So geht's
Schreib und versende ein Angebot
Erstelle ein Angebot wie gewohnt. Nachdem du es gespeichert hast, klick oben rechts auf Senden. Wähle E-Mail oder WhatsApp und versende mit dem Portal-Link automatisch mit.
Kundenportal-Link erzeugen
Nach dem Versenden siehst du im Angebot eine neue Kundenportal-Sektion. Klick auf Link kopieren, um ihn direkt weiterzugeben oder später zu nutzen.
Der Link ist 8 Zeichen lang und sicher. Mit diesem Token kann dein Kunde das Angebot jederzeit aufrufen, ohne sich anmelden zu müssen.
Kunde sieht das Portal
Dein Kunde öffnet den Link und sieht:
- Alle Positionen mit Einzelpreisen und Gesamtbetrag
- Gültigkeitsdatum
- Buttons: Auftrag erteilen, Frage stellen, Ablehnen
Kunde akzeptiert oder lehnt ab
Annahme: Dein Kunde klickt Auftrag erteilen. Ein Dialog zeigt nochmal die Summe, optional kann er seinen Namen eintragen und eine Nachricht hinterlassen. Dann bestätigt er, und Du erhältst sofort eine Benachrichtigung.
Ablehnung: Klickt er Ablehnen, kann er aus Gründen wie "Zu teuer", "Anderer Anbieter" oder "Projekt verschoben" wählen und optional einen Freitext-Kommentar hinterlassen.
Kunde stellt Fragen, du antwortest
Dein Kunde klickt Frage stellen und tippt eine Frage. Du siehst die Frage sofort im Portal unter Nachrichten, und erhältst eine Push-Benachrichtigung.
Du antwortest im gleichen Portal. Dein Kunde bekommt eine E-Mail mit einem Link zurück zum Nachrichten-Thread, sodass er deine Antwort lesen kann.
Überwach die Aktivität
Im Portal-Editor siehst du einen Live-Feed: wann der Kunde das Angebot geöffnet hat, welche Fragen er stellt, ob er es annimmt oder ablehnt. Alle Nachrichten sind im Thread unten sichtbar.
Du kannst jederzeit eine Antwort schreiben und absenden. Sie wird gleich per Mail an den Kunden geschickt.