Nachfassen
Der Nachfasser bereitet freundliche Erinnerungen an offene Angebote vor. Du schickst sie selbst, oder du lässt ihn auf Wunsch selbst senden.
Kurz gesagt
Meldet sich ein Kunde nach deinem Angebot nicht, legt der Nachfasser eine fertige Erinnerung in dein Postfach, höchstens drei pro Angebot. Du schickst sie selbst per E-Mail, oder du verwirfst sie. Automatisch senden lässt er nur, wenn du das einschaltest.
So funktioniert es
Angebot senden
Sobald ein Angebot rausgeht, merkt sich der Nachfasser, wann er nachfragen soll.
Entwurf im Postfach
Meldet sich der Kunde nicht, legt der Nachfasser eine kurze, höfliche Erinnerung in dein Postfach, in der Sie-Form und im Namen deines Betriebs. Im Browser findest du sie unter Postfach → Für dich, in der App im Tab Heute. Du musst nichts formulieren.
Senden oder verwerfen
Du liest den Entwurf und sendest ihn mit einem Tipp per E-Mail. Passt er nicht, verwirfst du ihn.
Wann er nachfasst
- Standard: etwa 5, 10 und 18 Tage nach dem Versand.
- Forsch: etwa 3, 8 und 14 Tage nach dem Versand.
Mehr als drei Erinnerungen pro Angebot gibt es nicht. Den Rhythmus stellst du im Browser unter Einstellungen → Nachfasser ein (Rhythmus: Standard oder Forsch).
Wann er aufhört oder aussetzt
Er hört auf, sobald das Angebot angenommen oder abgelehnt ist oder seine Gültigkeit abgelaufen ist.
Er setzt aus, wenn gerade keine Erinnerung passt:
- Dein Kunde hat dir im Kundenportal eine Frage geschrieben, die du noch nicht beantwortet hast.
- Dein Kunde hat im Portal etwa „kein Interesse“ oder „bitte nicht mehr“ geschrieben.
- Dein Kunde schaut sich das Angebot gerade im Kundenportal an.
Du hältst ihn an: Im Angebot kannst du den Nachfasser im Browser im Bereich Nachfasser für genau dieses Angebot pausieren, zum Beispiel wenn du mit dem Kunden schon telefoniert hast. Unter Einstellungen → Nachfasser schaltest du ihn für deinen ganzen Betrieb aus.
Automatisch senden, wenn du willst
Standardmäßig schickt der Nachfasser nichts von allein: Jeder Entwurf wartet im Postfach, bis du ihn sendest.
Willst du dich nicht um jede Erinnerung kümmern, kannst du automatisches Senden einschalten. Angeboten wird es dir einmal im Postfach, beim ersten Nachfass-Entwurf („Soll ich Nachfass-Nachrichten künftig selbst schicken?“), und du findest den Schalter jederzeit im Browser unter Einstellungen → Nachfasser („Automatisch versenden“).
Ist er an, geht ein Entwurf etwa 4 Stunden, nachdem er entstanden ist, von allein raus, und nur innerhalb deiner Sendezeiten („Sende ab“ / „Sende bis“, Standard: 8 bis 18 Uhr). Bis dahin kannst du ihn ändern, selbst senden oder verwerfen. Das gilt für Entwürfe, die nach dem Einschalten entstehen. Was schon im Postfach liegt, schickst du noch selbst.
Im Meister-Plan
Der Nachfasser gehört zum Meister-Plan, zusammen mit Bewertung anfragen und dem Tages-Check.