Angebot finalisieren & senden
Preise prüfen, PDF erzeugen und das Angebot per E-Mail oder WhatsApp senden, inklusive Link zum Kundenportal.
Kurz gesagt
Preise ergänzen, kurz das PDF prüfen, dann per E-Mail oder WhatsApp senden. Der Kunde bekommt automatisch einen Link zum Kundenportal, wo er das Angebot ansehen und annehmen kann.
So geht's
Preise und Texte prüfen
Im Editor ergänzt du fehlende Preise und kannst Einleitungs- und Schlusstext, Steuersatz und Gültigkeit anpassen. Bearbeiten geht nur, solange das Angebot im Status Entwurf ist.
PDF ansehen
Erzeug die Vorschau und prüf den Briefkopf, die Positionen und die Summen.
Senden
Sende per E-Mail oder WhatsApp. Beim ersten Versand bekommt das Angebot seine Nummer (z. B. AG-2026-001) und wechselt auf Gesendet.
Versand-Schutz
Ein Angebot lässt sich erst senden, wenn alle Pflichtpositionen einen Preis haben und die Summe größer als 0 ist. Fehlt ein Preis, bekommst Du vor dem Versand einen Hinweis. So geht kein unfertiges Angebot raus. Optionale Bedarfspositionen sind davon ausgenommen.
Per WhatsApp senden
Mit Geselle und Meister kannst du Angebote direkt per WhatsApp schicken. Der Kunde bekommt eine Nachricht mit dem Portal-Link und dem PDF.
