Startseite & Als Nächstes
Was auf der Startseite im Browser und auf Heute in der App steht: das Eingabefeld, deine offenen Punkte, die Einrichtung und dein Geld.
Kurz gesagt
Im Browser öffnet Angebotsmeister mit der Seite Start, in der App mit dem Tab Heute. Dort steht, was als Nächstes zu tun ist: ein angenommenes Angebot ohne Rechnung, eine überfällige Rechnung, ein Angebot, das auf Antwort wartet. Darunter die Einrichtung, eine kurze Liste, bis Angebote und Rechnungen vollständig rausgehen. Deine Angebote findest du im Browser unter Angebote in der Seitenleiste.
Im Browser: die Seite Start
Frag oder beschreib einen Auftrag
Oben steht ein Eingabefeld. Darüber wählst du, was du willst:
- Angebot: Beschreib den Auftrag in eigenen Worten und klick auf Los. Du landest in Neues Angebot, dein Text steht schon drin.
- Rechnung: Beschreib erledigte Arbeit, auch ohne Angebot. Siehe Rechnung einsprechen.
- Tages-Check: Den Arbeitstag sprichst du in der App ein. Im Browser führt dich der Knopf zur Bauakte. Das ist eine Meister-Funktion.
- Frage: Frag etwas zur App. Die Antwort kommt rechts, die Seite bleibt offen. Siehe Frag die App.
Mit dem Mikrofon im Feld kannst du auch sprechen. Der Text landet erst im Feld, damit du ihn prüfen kannst, bevor er losgeht.
Als Nächstes
Hier stehen deine offenen Punkte, das Wichtigste zuerst, zum Beispiel:
- ein Kunde hat dein Angebot im Kundenportal geöffnet, eine Frage gestellt oder angenommen
- eine weitergeleitete Anfrage ist zum Angebotsentwurf geworden
- ein angenommenes Angebot hat noch keine Rechnung
- eine Rechnung ist überfällig
- Angebote warten seit Tagen auf Antwort
- ein Rechnungsentwurf wartet aufs Finalisieren
- in einem Angebot fehlen noch Preise
- ein Angebot ist fertig geworden, als die App schon zu war
Ein Klick öffnet das passende Angebot, die Rechnung oder die Einstellung. Manches erledigst du direkt hier: Als bezahlt markieren bei einer überfälligen Rechnung, Rechnung erstellen bei einem angenommenen Angebot. Passt ein Punkt gerade nicht, stellst du ihn mit Später (3 Tage) zurück. Ist er dann noch offen, steht er wieder da.
Ist nichts offen, steht dort „Nichts offen. Alles erledigt.“ Neues erscheint von selbst.
Einrichtung
Die Karte Einrichtung zeigt, wie weit dein Betrieb eingerichtet ist, zum Beispiel „Einrichtung · 3 von 5“:
- Erstes eigenes Angebot
- Briefkopf vervollständigen (Firmenname, Straße, PLZ und Ort)
- Steuernummer und Bankverbindung
- Deine Stundensätze
- Erstes Angebot an einen Kunden
Dazu kommen drei Schritte, die mit optional markiert sind: die erste Anfrage weiterleiten, Preise aus alten Angeboten importieren und die App aufs Handy holen. Einen optionalen Schritt kannst du überspringen. Hast du schon ein eigenes Angebot, nimmst du die Karte mit Ausblenden von der Startseite.
Geld und Neu beim Kunden
Die Karte Geld zeigt, was offen ist: gesendete Angebote, angenommene Angebote ohne Rechnung, offene und überfällige Rechnungen. Neu beim Kunden zeigt die letzten 30 Tage im Kundenportal: wer dein Angebot geöffnet, eine Frage gestellt, angenommen oder abgelehnt hat.
In der App: Heute
Der Tab Heute zeigt dieselben offenen Punkte, sortiert nach Kunde wartet, Geld wartet und Du bist dran. Tipp auf einen Punkt, und das passende Angebot oder die Rechnung geht auf. Mit Später stellst du ihn für drei Tage zurück. Alle anzeigen öffnet die ganze Liste.
Solange die Einrichtung nicht fertig ist, steht auf Heute die Zeile Einrichtung mit den gleichen Schritten wie im Browser. Du findest sie außerdem jederzeit ganz unten im Tab Mehr über den Knopf Einrichtung. Dort kannst du sie auf Heute ausblenden und die Ersteinrichtung noch einmal durchlaufen.
Beispielanfrage
Hast du unter Anfragen weiterleiten Mit Beispiel ausprobieren gewählt, steht der Beispiel-Entwurf als „Beispielanfrage: Entwurf liegt bereit“ in deinen offenen Punkten, markiert mit Beispiel. Kein Kunde wartet darauf. Siehe Anfragen weiterleiten.