Rechnung aus Angebot
Aus einem angenommenen Angebot wird mit wenigen Klicks eine fertige Rechnung, inklusive E-Rechnung und DATEV-Export.
Kurz gesagt
Angenommenes Angebot öffnen, Rechnung erstellen, Leistungs- und Rechnungsdatum prüfen, Finalisieren, senden. Die Positionen kommen automatisch aus dem Angebot. Deine erste Rechnung ist in jedem Plan frei.
So geht's
Rechnung erzeugen
Öffne das angenommene Angebot und tipp auf Rechnung erstellen. In der App geht das auch in der Bauakte im Tab Dokumente (hinter „Mehr ▾“ in der Tab-Leiste der Bauakte) und in der Rechnungsliste (Mehr → Rechnungen, Plus-Knopf, Aus angenommenem Angebot); im Browser unter Rechnungen über Neue Rechnung und dann Aus angenommenem Angebot. Im Browser steht ein angenommenes Angebot ohne Rechnung außerdem auf der Startseite unter Als Nächstes; Rechnung erstellen legt sie dort direkt an und öffnet sie. Positionen, auch die aus unterschriebenen Nachträgen, und Kundendaten werden übernommen. Gibt es zum Angebot schon eine Rechnung, öffnet die Startseite diese, statt eine zweite anzulegen.
Hat dein Kunde am Telefon zugesagt und das Angebot steht noch auf Gesendet, tippst du zuerst auf Als angenommen markieren. In der App steht der Knopf direkt unter dem gesendeten Angebot, mit dem Hinweis „Auftrag erhalten? …“.
Pflichtangaben prüfen
Rechnungsdatum, Leistungsdatum, Fälligkeit und Steuersatz prüfen. Angebotsmeister weist dich auf fehlende Pflichtangaben hin.
Finalisieren und senden
Mit Finalisieren bekommt die Rechnung ihre fortlaufende Nummer (z. B. RE-2026-001); bis dahin steht dort „Nr. folgt bei Finalisieren“. Danach PDF prüfen und mit Per E-Mail senden verschicken. Geht das Geld ein, markierst du sie mit Als bezahlt markieren. Ist eine versendete Rechnung überfällig, steht sie im Browser auf der Startseite unter Als Nächstes; dort markierst du sie mit Als bezahlt markieren direkt als bezahlt und trägst das Datum des Zahlungseingangs ein.
Welcher Plan?
Deine erste Rechnung schreibst und versendest du auch im kostenlosen Lehrling-Plan, in der App und im Browser. Ab der zweiten versendeten Rechnung brauchst du den Geselle-Plan; das sagt dir Angebotsmeister beim Versand. E-Rechnung (ZUGFeRD) und DATEV-Export gibt es ab Geselle. Upgraden kannst du nur im Browser unter Einstellungen → Konto, nicht in der App. Siehe FAQ & Problemlösung.