Mehrere Rechnungen oder Angebote auf einmal bearbeiten
Rechnungen und Angebote in der Liste anhaken und gemeinsam als bezahlt markieren, als PDF herunterladen oder Entwürfe löschen. Im Browser am Computer.
Kurz gesagt
In der Liste Rechnungen oder Angebote hakst du die Zeilen an, die du brauchst. Unten erscheint eine Leiste mit dem, was für diese Auswahl geht: Als bezahlt markieren, PDFs herunterladen, Löschen für Entwürfe und bei genau zwei Vergleichen. Danach sagt dir eine Meldung, wie viele es geworden sind und was übersprungen wurde. Das geht im Browser am Computer, nicht in der App.
So funktioniert es
Auswählen
Fährst du mit der Maus über eine Zeile, erscheint vorne ein Kästchen. Hake an, was du brauchst. Das Kästchen in der Statuszeile (zum Beispiel „Gesendet“) hakt alle Zeilen dieser Gruppe auf einmal an. Ist nur ein Teil angehakt, zeigt es einen Strich.
Aktion wählen
Die Leiste unten zeigt nur, was für deine Auswahl möglich ist. Passt eine Aktion nur auf einen Teil, steht die Zahl dabei, zum Beispiel „2 als bezahlt markieren“, wenn von drei angehakten zwei versendet sind.
Ergebnis lesen
Nach der Aktion siehst du eine Meldung wie „2 von 3 Rechnungen als bezahlt markiert, 1 übersprungen (nicht versendet oder schon bezahlt)“. Die Liste ist dann schon aktuell. Mit dem Kreuz in der Leiste hebst du die Auswahl auf.
Die Aktionen
- Als bezahlt markieren (nur Rechnungen): für jede versendete Rechnung, genau wie der Knopf in der Rechnung. Rechnungen, die noch nicht versendet oder schon bezahlt sind, werden übersprungen. In der Meldung steht Rückgängig: das setzt alle wieder auf „Gesendet“.
- PDFs herunterladen: eine Auswahl lädt das PDF direkt, mehrere kommen als eine ZIP-Datei. Ein Entwurf wird dafür frisch erstellt, wie bei der PDF-Vorschau. Fehlt einem Entwurf etwas Pflichtiges, zum Beispiel der Kunde, wird er übersprungen und die Meldung sagt warum.
- Löschen (nur Entwürfe): vorher fragt die App nach und nennt die Zahl. Versendete oder finalisierte Dokumente werden nie gelöscht, sie bleiben unverändert. Eine Rechnung mit Nummer stornierst du in der Rechnung selbst.
- Vergleichen: nur bei genau zwei, siehe Zwei Rechnungen oder Angebote vergleichen.
Gut zu wissen
- Löschen kann nur der Inhaber des Betriebs. Bei einem Mitarbeiter-Zugang werden die Entwürfe übersprungen und die Meldung sagt es.
- Blendest du mit der Suche oder einem Filter eine angehakte Zeile aus, zählt sie nicht mehr mit. Nimmst du den Filter zurück, ist sie wieder angehakt.
Zwei Rechnungen oder Angebote vergleichen
Zwei Rechnungen oder zwei Angebote nebeneinander: um wie viel sie auseinanderliegen, die Beträge und die Positionen nach Abweichend, Ähnlich, Nur in A, Nur in B und Gleich. Im Browser am Computer.
Bewertung anfragen
Nach der Abnahme: Automatische Dankesnachricht, Bewertungs- und Empfehlungs-Anfrage an den Kunden, um Wachstum und Ruf aufzubauen.