sevdesk

API-Token in sevdesk kopieren

1. Melde Dich bei sevdesk an und öffne dort in den Einstellungen den Bereich Benutzer.
2. Öffne Deinen Benutzer und kopiere den API-Token (32 Zeichen).

Der Token gibt Zugriff auf Deine Buchhaltung. Gib ihn nur hier ein und nirgendwo sonst weiter. Erzeugst Du in sevdesk einen neuen Token, gilt der alte nicht mehr: dann verbindest Du hier neu.

Token in Angebotsmeister eintragen

1. Gehe im Browser zu Einstellungen → Integrationen, Karte sevdesk. In der App geht das nicht, dort steht unter Mehr → Integrationen nur der Hinweis.
2. Füge den Token ein und klicke Verbinden. Angebotsmeister prüft ihn sofort bei sevdesk.
3. Danach steht dort Verbunden mit den letzten vier Zeichen des Tokens. Den ganzen Token zeigt Angebotsmeister nie wieder an; er wird verschlüsselt gespeichert.

Nur der Inhaber des Betriebs kann sevdesk verbinden, trennen und die automatische Übertragung schalten.

Rechnung übertragen

1. Öffne eine Rechnung, die kein Entwurf mehr ist (finalisiert, gesendet oder bezahlt).
2. Rechts im Abschnitt sevdesk klickst Du auf An sevdesk übertragen.
3. Die Rechnung landet als Einnahme-Beleg mit dem Rechnungs-PDF in sevdesk, offen zur Zahlung. Danach steht dort Als Beleg übertragen am ….

Jede Rechnung geht nur einmal hinüber. Ein zweiter Klick legt keinen zweiten Beleg an, und findet Angebotsmeister in sevdesk schon einen Beleg mit derselben Rechnungsnummer, nimmt es diesen.

Automatisch nach dem Versand

Schalte unter Einstellungen → Integrationen → sevdesk die Option Nach dem Versand automatisch übertragen ein. Dann landet jede Rechnung, die Du über Angebotsmeister per E-Mail verschickst, danach von selbst in sevdesk, mit genau dem PDF, das Dein Kunde bekommen hat.